MicroStrategy planuje emisję obligacji zamiennych o wartości 400 mln USD w celu zwiększenia swojej obecnej ekspozycji w wiodącej kryptokur walucie.

Wiodąca amerykańska firma wywiadowcza MicroStrategy ogłosiła, że zamierza zaoferować około 400 mln USD papierów wartościowych w celu zainwestowania wpływów netto w Bitcoin. Firma zamierza zwiększyć swój portfel BTC o ponad 100%.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym, firma zamierza wyemitować zamienne dłużne papiery wartościowe w ramach prywatnej oferty dla inwestorów kwalifikowanych. Spółka stwierdza, że termin wykupu obligacji przypadnie na 15 grudnia 2025 r., chyba że zostaną one wcześniej zamienione lub wykupione.

W dniu 4 grudnia MicroStrategy złożyła dokument w SEC i ujawniła, że spółka kupiła ostatnio Bitcoin o wartości 50 mln USD, aby zwiększyć swój portfel do ponad 40 000 BTC. Przy obecnym kursie rynkowym MicroStrategy byłaby w stanie kupić około 21 000 BTC za 400 mln USD, aby zwiększyć swoją łączną liczbę do prawie 62 000 Bitcoinów.

MicroStrategy zamierza inwestować wpływy netto ze sprzedaży obligacji w Bitcoin zgodnie z polityką rezerwy skarbowej w oczekiwaniu na określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i inne ogólne cele korporacyjne“ – stwierdza oficjalny komunikat prasowy.

Obligacje zamienne na akcje

Firma wspomniała, że motywy będą wymienialne na gotówkę lub połączenie akcji zwykłych i gotówki klasy A MicroStrategy. Papiery wartościowe będą sprzedawane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144a Ustawy o Papierach Wartościowych. MicroStrategy jest trzecim co do wielkości instytucjonalnym posiadaczem kryptonimu w USA, po Grayscale Bitcoin Trust i Block.one.

„Obligacje będą podlegały zamianie na gotówkę, akcje zwykłe klasy A MicroStrategy lub połączenie gotówki i akcji zwykłych klasy A MicroStrategy, zgodnie z wyborem MicroStrategy. Przed 15 czerwca 2025 r. weksle będą podlegały zamianie wyłącznie w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń i w określonych okresach, a następnie w dowolnym momencie do drugiego planowanego dnia handlowego bezpośrednio poprzedzającego datę zapadalności. Stopa procentowa, kurs wymiany, cena zamiany oraz niektóre inne warunki dotyczące obligacji zostaną ustalone w momencie wyceny oferty“, dodała spółka.